7月乘用車整體延續(xù)自6月以來的強勢復(fù)蘇，淡季表現(xiàn)不淡。新能源滲透率繼續(xù)保持在25%以上，比亞迪近16萬月銷量總榜排名第一
目錄
《2022年7月新能源車追蹤分析月度報告》
1、2022年7月國內(nèi)乘用車市場整體情況
1.17月繼續(xù)延續(xù)6月以來的復(fù)蘇，消化3-5月積壓需求
1.27月頭部車企同比普增，比亞迪重奪銷售榜第一
1.31-6月全球新能源汽車銷售數(shù)據(jù)出爐，比亞迪第一
1.47月有6款新能源車型進入Top 25，較6月減少1款
1.57月插電混動車型占新能源車比重提升至25.5%
2、2022年7月新能源乘用車市場中廠商及車型表現(xiàn)
2.1 7月新能源銷量比亞迪占比繼續(xù)提升至32.7%，吉利、大眾開始發(fā)力
2.2 7月新能源車型環(huán)比增減參半，10款銷量破萬
2.3 7月10-15萬價格帶集中度最高，30萬以上受特斯拉影響大
3、自主品牌新能源汽車銷量比較
3.1造車新 勢力，7月銷量冠軍是哪吒
3.2自主汽車品牌在新能源領(lǐng)域進展積極
研究背景
隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展和技術(shù)成熟，2021年內(nèi)中國新能源乘用車單月銷售滲透率突破20%，乘用車電動化趨勢正在逐漸明朗。
凱聯(lián)資本為及時、快速、有效追蹤乘用車電動化節(jié)奏，并理解車企在車型、價格、功能上布局和選擇，將在中汽協(xié)、乘聯(lián)會等官方權(quán)威數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，結(jié)合易車APP車型銷量、價格、功能（智能化）數(shù)據(jù)收集，以月度時間維度推出新能源乘用車持續(xù)跟蹤報告。
1、2022年7月國內(nèi)乘用車市場整體情況
1.17月繼續(xù)延續(xù)6月以來的復(fù)蘇，消化3-5月積壓需求
2022年7月國內(nèi)乘用車零售達181.8萬輛，同比增長20.4%，是過去10年同期的第二高增速，延續(xù)了自今年6月以來的強勁復(fù)蘇勢頭。
7月新能源乘用車零售達48.6萬輛，較6月份歷史最高的53.2萬輛有所下降，但仍是歷史第二高水平，同比增長118.9%，環(huán)比下降8.5%，當月新能源零售滲透率達到26.7%。
乘聯(lián)會出于對6-7月車市整體復(fù)蘇超預(yù)期，以及1-7月新能源車市銷售表現(xiàn)的超預(yù)期（1-7月新能源批發(fā)數(shù)據(jù)已經(jīng)達到了303萬輛），乘聯(lián)會于8月修改了年初對2022年全年國內(nèi)新能源車550萬輛的銷量預(yù)測，認為在本年度接下來的5個月內(nèi)新能源車月均產(chǎn)銷有望60萬輛/月，全年有望實現(xiàn)600萬輛新能源銷售目標。
7月乘用車生產(chǎn)215.8萬輛，同比增長41.6%，環(huán)比下降2.2%，產(chǎn)業(yè)鏈保供措施見效。尤其是長三角地區(qū)的國產(chǎn)零部件體系供應(yīng)商逐步恢復(fù)基本供貨，促進全國7月的生產(chǎn)迅速恢復(fù)。
汽車刺激政策進行到第二月，燃油車零售銷量達133.2萬輛，同比增速3.6%；新能源車零售同比增速達到118.9%。
自5月底推出燃油車購置稅減免的刺激政策以來，市場普遍擔憂燃油車和新能源車之間會有此消彼長的關(guān)系，但從6-7月數(shù)據(jù)來看，燃油車的強勢復(fù)蘇并沒有對新能源車構(gòu)成沖擊，中央及各地方出臺的鼓勵汽車消費政策同時推動了對燃油車和新能源車的消費火熱。
1.27月頭部車企同比普增，比亞迪重奪銷售榜第一
7月乘用車強勢復(fù)蘇的大背景下，頭部車企普遍錄得同比正增長，僅上汽通用一家同比增速為負。
比亞迪7月同比增速172.6%遙遙領(lǐng)先于其他車企，從一汽大眾手中重新奪回銷售榜第一的位置，占全市場份額也達到8.7%。
一汽大眾、長安汽車、廣汽豐田等憑借著燃油車市場的復(fù)蘇取得不錯的同比增速。吉利汽車、奇瑞汽車等則更多依靠燃油車和新能源車的同步發(fā)力取得較高的同比增速。
1.31-6月全球新能源汽車銷售數(shù)據(jù)出爐，比亞迪第一
從上半年全球新能源汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，比亞迪以64.1萬輛，15.4%的市場占比領(lǐng)先于特斯拉位居第一，9家中國企業(yè)進入到全球前20的行列。
1.4 7月有6款新能源車型進入Top 25，較6月減少1款
7月份有6款新能源車型進入到乘用車銷量Top25榜單中，較6月減少1款。6款新能源車型中5款由比亞迪貢獻，1款由五菱貢獻。
比亞迪旗下的5款車型，宋PLUS、秦PLUS、漢、海豚、元PLUS交付均創(chuàng)下歷史新高，其中宋PLUS和秦PLUS破3萬輛，漢和海豚破2萬輛，元PLUS接近2萬輛，充分體驗了比亞迪正在經(jīng)歷的產(chǎn)能爆發(fā)性釋放。
特斯拉受制于其海外出口交付的壓力，本月在國內(nèi)僅交付8000余輛Model Y和800余輛Model 3，這是導致新能源車型進入Top 25減少的重要原因。
1.5 7月插電混動車型占新能源車比重提升至25.5%
7月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)中，插混12.4萬輛環(huán)比增長1.6萬輛，純電動36.2萬輛環(huán)比減少6.2萬輛。
目前具備插混技術(shù)能力的重點車企中，比亞迪插混車型已基本實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，長城咖啡系列和吉利領(lǐng)克系列的插電混動車型還存在較大提升空間。增程式方案上，問界M7和理想L9的面世也在提升增程方案的整體競爭力。
2、2022年7月新能源乘用車市場中廠商及車型表現(xiàn)
2.17月新能源銷量比亞迪占比繼續(xù)提升至32.7%，吉利、大眾開始發(fā)力
7月比亞迪共計交付15.89萬輛新能源車，同比增速高達247.2%，占新能源市場份額進一步提升至32.7%，新能源霸主地位當之無愧。
吉利汽車憑借著C端和B端銷售的同步發(fā)力，7月新能源車銷量首次突破了3萬輛，同比增速高達337.1%，幾何和極氪的純電動系列、帝豪和領(lǐng)克的混動系列車型表現(xiàn)都不錯。
廣汽埃安和奇瑞的月銷也突破了2萬輛，同比增速亮眼，市場份額上也突破了5%。
大眾電動化戰(zhàn)略的產(chǎn)品——ID系列在7月開始出現(xiàn)增長勢頭，上汽大眾的ID系列車型銷量達1萬輛，一汽大眾的ID系列車型銷量達近9000輛，7月在華銷售合計約1.9萬輛，主流合資車企在新能源領(lǐng)域終于開始有所表現(xiàn)。
7月有13家車企實現(xiàn)了新能源月銷破萬，較6月減少了3家。從7月新能源核心品牌及其主力車型價格、銷量分布來看：
在價格區(qū)間上，蔚來、理想、小鵬、大眾ID系列面對特斯拉的直接競爭，采取差異化的競爭策略；五大造車新勢力本月銷量均破萬，在后文重點討論。
比亞迪繼6月銷量破13萬之后，7月破15萬，繼續(xù)保持在15-25萬黃金價格帶的領(lǐng)先地位，同時鞏固在10-15萬價格帶的優(yōu)勢；
吉利正在形成10-20萬、30-40萬兩個價格區(qū)間的產(chǎn)品矩陣，其6月發(fā)行的兩款新車帝豪L 雷神Hi-X和幾何E在8-12萬價格區(qū)間內(nèi)取得不錯的成績，高端線的極氪001和領(lǐng)克09 PHEV表現(xiàn)也較穩(wěn)定。
廣汽埃安本月表現(xiàn)符合預(yù)期，AION Y正在逐漸超越AION S成為埃安主力車型。對比AION Y和小鵬G3近期的表現(xiàn)，AION Y銷量遠好于小鵬G3，其產(chǎn)品和定價的成功帶動銷量的提升。
五菱、奇瑞、長安在8萬以下微型電動車競爭激烈，長安的奔奔E-Star和Lumin，奇瑞的QQ冰淇淋和小螞蟻對五菱宏光MINIEV造成分流影響。
2.2 7月新能源車型環(huán)比增減參半，10款銷量破萬
7月共計有10款車型月銷破萬，較6月減少1款，車型環(huán)比增速來看增長和減少參半。
海豚、唐、帝豪L 雷神Hi-X、零跑C11、秦PLUS等車型環(huán)比增幅靠前，其中海豚、唐及秦PLUS受益于比亞迪的產(chǎn)能釋放，帝豪L 雷神Hi-X是新車發(fā)售后的銷量上升。
Model Y、AION S、小鵬P7、歐拉好貓、理想ONE、哪吒V等車型環(huán)比降幅靠前，除Model Y為特斯拉交付節(jié)奏影響外，其余車型均為市場競爭原因?qū)е碌匿N量下滑。
2.3 7月10-15萬價格帶集中度最高，30萬以上受特斯拉影響大
從車型銷量的價格分布來看，10-15萬價格區(qū)間的集中度最高，CR10達到95.73%；0-10萬價格區(qū)間其次，CR10達到84.22%。15-20萬價格區(qū)間內(nèi)不僅車型數(shù)量多（44款），CR10也僅77.26%，該價格帶目前競爭最為激烈。
30萬以上價格區(qū)間受特斯拉的影響過大，以至于特斯拉6月國內(nèi)的集中交付使得該價格帶銷量最高，特斯拉7月國內(nèi)交付有限導致該價格帶銷量為各價格帶最低。在特斯拉缺席的情況下，理想ONE、極氪001、蔚來ES6、寶馬iX3和蔚來ET7是該價格帶的主力軍。
3、自主品牌新能源汽車銷量比較
3.1造車新勢力，7月銷量冠軍是哪吒
7月造車新勢力均破萬，哪吒汽車以微弱的優(yōu)勢占據(jù)第一名，同時7月31日也是哪吒S正式上市的日子，相比于哪吒過去以低端車型走量的發(fā)展模式，哪吒S作為一款中等價位的B級車對于其能否擺脫低端走量的市場定位至關(guān)重要。
零跑汽車位居第二，靠低端走量突圍的兩家新勢力在銷量上已經(jīng)可以做到領(lǐng)先于蔚小理，也都處于發(fā)布中端車型向上拓展的關(guān)鍵時間節(jié)點，零跑C01作為即將8月即將上市的關(guān)鍵車型，也起到幫助零跑逐漸站穩(wěn)中端市場的作用。值得一提的是，零跑T03在8月初選擇提高產(chǎn)品價格，體現(xiàn)了其對自己低端車型價格優(yōu)勢的自信。
盡管小鵬汽車在7月份采用了全系降價優(yōu)惠的方式來保持訂單和銷售穩(wěn)定，但其7月環(huán)比降幅仍舊達到了-24.7%，在5家中為降幅最大。
7月是理想汽車最后一個單車型交付月，自8月開始理想L9的交付將開啟理想雙車型時代，目前理想L9的確認訂購單已經(jīng)超過3萬輛，在近幾個月內(nèi)理想的重心應(yīng)該都在L9的產(chǎn)能和交付爬坡上。
蔚來近半年來的交付一直徘徊在6000-10000輛之間，高端電動車的定位決定了其銷量提升的難度。ET7作為NT2.0新平臺接棒老平臺的車型，近2500輛的銷售成果證明了階段性成功，接下來ES7和ET5的向下延伸有助于蔚來突破銷量。
3.2其他自主品牌在新能源領(lǐng)域進展積極
7月，自主品牌中的新能源車滲透率51.7%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.9%。除新勢力外，其他的自主品牌車企也在積極地拓展新能源市場，7月取得的積極成果相比于上半年更進一步。
7月進步較大的主要是吉利、廣汽乘用車和上汽乘用車。吉利在純電和插混兩條路線的同時發(fā)力，使得其新能源銷量占比從今年上半年的19.4%提升到28.1%。廣汽乘用車在埃安的帶領(lǐng)下，新能源銷量占比從上半年39.6%提升至47.3%。上汽乘用車在榮威、飛凡、智己等新能源車型的帶動下，新能源銷量占比從上半年17.6%提升至30.6%。
7月有退步的僅長城一家，隨著歐拉系列黑貓、白貓的停止交付，新車型芭蕾貓銷量無法補足失去的銷量，新能源銷量占比從上半年16.2%下降到7月的13.5%。
以上內(nèi)容是凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院對新能源汽車領(lǐng)域的研究嘗試，我們將長期持續(xù)關(guān)注新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，擴展、更新、迭代分析角度與范圍，后續(xù)還將發(fā)布關(guān)鍵零部件與動力電池等月度報告，也期待和產(chǎn)業(yè)界、研究界、投資界同仁探討。
凱聯(lián)資本長期關(guān)注于中國汽車工業(yè)崛起，以及汽車電動化、智能化進程，已投項目有汽車產(chǎn)業(yè)鏈中阿爾特、經(jīng)緯恒潤、澤景電子、中車新能源、中交新路等優(yōu)秀公司。
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