近年來，在國內外環(huán)境發(fā)生顯著變化大背景下，作為國民經濟發(fā)展的基礎設施，新一代信息技術正在引領諸多行業(yè)實現轉型升級。4月7日，艾瑞咨詢發(fā)布《中國網絡安全硬件平臺行業(yè)研究報告》(以下簡稱《報告》)，系統(tǒng)性地闡述了網絡安全硬件平臺行業(yè)的應用場景、發(fā)展歷程、市場規(guī)模及占有率等，并對行業(yè)未來趨勢進行了展望。
所謂網絡安全硬件平臺，是指保護網絡安全的專業(yè)設備，是網絡安全解決方案的硬件載體。區(qū)別于通用計算硬件設備(如服務器)，網絡安全硬件平臺具備各種環(huán)境下，高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。采購網絡安全硬件平臺是網絡安全軟件廠商的支出重點，據悉，約占網絡安全廠商成本及利潤結構的20%。
報告顯示，網絡安全硬件平臺行業(yè)與網絡安全行業(yè)同時出現，經過20多年的發(fā)展，競爭格局已經完成兩輪迭代。網絡安全硬件平臺行業(yè)發(fā)展早期，行業(yè)內以臺資廠商為代表，占據市場的主導地位。其后，內資廠商陸續(xù)嘗試布局，但在早期競爭中處于下風，多數已退出該領域;但仍有少數內資廠商持續(xù)深耕，并終于憑借技術能力、管理能力形成差異化優(yōu)勢，在當前行業(yè)競爭中反超臺資廠商，占據行業(yè)的領先位置。
市場規(guī)模方面，網絡安全硬件平臺行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中，傳統(tǒng)網絡安全硬件平臺市場穩(wěn)步增長，在2021年市場規(guī)模達到68.2億;國產化網絡安全硬件平臺市場雖然市場體量較小，但即將步入高速發(fā)展期，未來5年市場平均增速超過100%。
談及驅動市場快速增長的因素，艾瑞咨詢分析師穆春陽認為，政策引導、企業(yè)內需提升、國產化進程加速是行業(yè)增長的主要利好因素。產品研發(fā)設計、供應鏈管理能力、國產化適配能力是判定廠商能力的關鍵因素。
從宏觀來看，2016年開始IT國產化成為行業(yè)重要議題，在2019年開始加速發(fā)展。得益于中國企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升，傳統(tǒng)行業(yè)陸續(xù)引入國產IT技術，國產化IT產品迎來加速擴張期，逐步在重點行業(yè)更廣泛滲透。國產IT產品在傳統(tǒng)行業(yè)數字化中的廣泛應用，也帶動可以適配國產化功能需求的網絡安全硬件產品需求提升。
從整體網絡安全硬件平臺格局來看，臺灣廠商仍占據傳統(tǒng)網絡安全主導地位，大陸廠商正逐步超越，處于市場領先位置。從市場格局看，當前中國整體網絡安全硬件平臺行業(yè)格局較為分散，臺灣廠商仍然占據主要地位，內資廠商僅樂研科技一家入圍，市占率排名第一。國產化網絡安全硬件平臺市場則高度集中，其中，樂研科技一家廠商占據接近50%的市場份額。
“下游客戶對國產化網絡安全硬件平臺審查嚴格，要求產品質量及產品能力滿足更高標準。能夠提供符合需求的平臺廠商非常有限，且用戶采購以中高端產品為主，讓傳統(tǒng)網絡安全硬件平臺領域中的長尾廠商很難跨界進入該領域。”穆春陽表示。
記者了解到，樂研科技是北京市2022年度第一批“專精特新”中小企業(yè)，主要客戶包括奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、六方云等。
“在全球網絡攻擊不斷升級、國內將網絡安全作為國家戰(zhàn)略的背景下，中國企業(yè)客戶的安全意識不斷提升，對安全類產品的需求日漸上升，擴大網絡安全支出，將帶動網絡安全硬件平臺需求擴張。” 穆春陽表示，國產化趨勢深化，將轉換行業(yè)競爭焦點，為內資廠商帶來更多潛在機遇。同時，伴隨行業(yè)發(fā)展加速，行業(yè)自律組織將更快形成，推動行業(yè)走向標準化，規(guī)范化。“頭部內資網絡安全硬件平臺廠商，應緊抓行業(yè)趨勢，加速資本化進程，在技術能力、資源管理領域構建護城河，塑造持久競爭力。”
