上市公司京東方將入主另一家上市公司華燦光電。
11月6日晚，京東方A和華燦光電雙雙發(fā)布公告表示，京東方擬通過參與定增，并以后者表決權(quán)委托的方式，成為華燦光電的新控股股東。
根據(jù)華燦光電2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案，華燦光電擬向京東方發(fā)行A股股票約3.72億股。京東方愿意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的金額約為人民幣20.84億元。
此外，京東方與華燦光電還簽署《附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，New Sure Limited與京東方簽訂《股份表決權(quán)管理協(xié)議》，擬將其持有的華燦光電全部股份5682萬股的表決權(quán)、提名權(quán)及其附屬權(quán)利，不可撤銷地委托給京東方行使及管理。華實(shí)控股出具《關(guān)于不謀求華燦光電實(shí)際控制權(quán)的承諾函》。
相關(guān)事項(xiàng)完成后，京東方將持有上市公司華燦光電23.08%的股份，控制26.60%的表決權(quán);華實(shí)控股將持有上市公司19.13%的股份，控制19.13%的表決權(quán)，同時(shí)承諾不謀求華燦光電實(shí)際控制權(quán)。上市公司華燦光電的控股股東將由華實(shí)控股變更為京東方，上市公司實(shí)際控制人將由珠海市國(guó)資委變更為北京電控。
京東方是半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域全球龍頭及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全球創(chuàng)新型企業(yè)。2021年全年，京東方實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約2193.10億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約258.31億元，半導(dǎo)體顯示龍頭地位持續(xù)鞏固，智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流產(chǎn)品銷量市占率繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。今年前三季度，京東方實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1327.44億元，同比下降19.45%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)52.91億元，同比下降73.75%。目前，京東方總市值超過1300億。
華燦光電是全球領(lǐng)先的LED芯片及先進(jìn)半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于顯示屏背光源，是京東方顯示屏產(chǎn)品的重要組成部分，屬于京東方的上游企業(yè)。今年前三季度，華燦光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.67億元，同比下降26.11%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為虧損0.41億元。目前，公司總市值為92億元。
本次發(fā)行擬募集資金總額約為20.84億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于Micro LED晶圓制造和封裝測(cè)試基地項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
京東方表示，通過認(rèn)購(gòu)可以快速形成MLED業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展平臺(tái)，打造新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，有助于公司強(qiáng)化行業(yè)影響力，牢固掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)話語權(quán)。通過與華燦光電的緊密協(xié)同，獲得優(yōu)質(zhì)的MLED生態(tài)資源，有效整合雙方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資源，助力公司構(gòu)建物聯(lián)創(chuàng)新“大生態(tài)”，驅(qū)動(dòng)公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。京東方認(rèn)購(gòu)華燦光電向特定對(duì)象發(fā)行A股股票符合國(guó)家政策導(dǎo)向，契合自身發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)持續(xù)夯實(shí)穩(wěn)固京東方半導(dǎo)體顯示行業(yè)地位、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。
華燦光電表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行還能籌集長(zhǎng)期發(fā)展資金，支撐公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展愿景。目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度提升，規(guī)模優(yōu)勢(shì)尤為重要，龍頭企業(yè)獲得更多資源和話語權(quán)。未來在LED芯片領(lǐng)域、藍(lán)寶石領(lǐng)域、先進(jìn)半導(dǎo)體和器件領(lǐng)域，華燦光電將繼續(xù)發(fā)揮既有半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢(shì)，致力于實(shí)現(xiàn)“成為全球化合物半導(dǎo)體創(chuàng)新引領(lǐng)者”的發(fā)展愿景。公司通過本次發(fā)行籌集長(zhǎng)期發(fā)展所需資金，可以幫助公司提高資產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，加大在產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)方面的投入，鞏固公司在LED芯片行業(yè)的龍頭地位。
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