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智通財(cái)經(jīng)APP訊，H&H國(guó)際控股(01112)發(fā)布公告，有關(guān)于2024年到期尚未償還的5.625%優(yōu)先票據(jù)的該等要約的指示性結(jié)果公告，該等要約于2023年6月9日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿(mǎn)。截至屆滿(mǎn)期限(即2023年6月9日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間))，2024年票據(jù)的指示性金額1.42億美元(相當(dāng)于2024年票據(jù)本金總額的52.58%)及2024年票據(jù)的指示性金額2986.2萬(wàn)美元(相當(dāng)于2024年票據(jù)本金總額的11.07%)已各自根據(jù)該等要約獲有效提交以供交換及購(gòu)買(mǎi)。

此外，公司已獲取必要同意。根據(jù)同步同意徵求，就2024年票據(jù)的指示性金額1524.1萬(wàn)美元(相當(dāng)于2024年票據(jù)本金總額的5.65%)的同意已獲有效發(fā)出，與該等邀約下有效發(fā)出的同意相加，合共相當(dāng)于2024年票據(jù)本金總額的69.31%。合資格持有人務(wù)請(qǐng)注意，該等要約仍須待總發(fā)行條件等若干條件達(dá)成或獲豁免后，方告完成。概不保證該等條件將達(dá)成或獲豁免，亦不保證該等要約將告完成或任何未能完成該等要約的情況將不會(huì)對(duì)2024年票據(jù)的市場(chǎng)價(jià)格及流通性造成負(fù)面影響。

倘同步新資金發(fā)行于相關(guān)條件達(dá)成或獲豁免時(shí)進(jìn)行，公司將就新票據(jù)的最終定價(jià)詳情及同步新資金發(fā)行(預(yù)期約于2023年6月13日)另行刊發(fā)公告。

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