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北京控股:總體經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展 會(huì)帶來不錯(cuò)的收益

2023-09-01 05:42:24

2023年上半年北京控股營業(yè)額483.6億港幣,同比增長5.1%;股東應(yīng)占凈利潤46.5億港幣,同比減少7.6%;撇除一次性事項(xiàng)影響,經(jīng)常性利潤減少24%,主要因?yàn)槿嗣駧艆R率、加息以及中國燃?xì)饫麧欂暙I(xiàn)下降的影響,撇除這三項(xiàng)與上年持平,總體經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。

1、北京燃?xì)猓罕本┤細(xì)獗静浚ǔド蠘蛴吞锖完兙┕艿溃┥习肽陜衾麧櫦s13.58億港幣;同比減少24%,主要因?yàn)楣芾碣M(fèi)用增加,人民幣匯率及燃?xì)獬杀驹黾印?/p>

上半年合并口徑天然氣銷售120.93億方,同比增長11%,其中北京市域售氣量92.26億,同比下降1.3%,主要因?yàn)樯习肽旯┡谕瓤s短一個(gè)星期;北京市內(nèi)累計(jì)燃?xì)庥脩?37萬戶(去年同期719萬戶),持續(xù)整合區(qū)域內(nèi)燃?xì)馐袌?。外埠城燃銷量13.5億立方,同比增長17.4%;LNG分銷9.3億立方,LNG國際貿(mào)易9.03億立方,同比均大幅增長。


(相關(guān)資料圖)

2、陜京管道:北京控股上半年應(yīng)占陜京管道凈利潤13.6億,同比增長17.9%;上半年陜京管道完成370億立方米的輸氣量,同比增長16%;得益于獨(dú)特優(yōu)勢的地理位置,運(yùn)輸量持續(xù)增加,撇除人民幣貶值,凈利潤實(shí)際增加更多。

3、上喬油田:上半年北京控股應(yīng)占上喬油田凈利潤7.36億港幣,同比減少14.4%,產(chǎn)量313萬噸,基本持平;盧布匯率對美元大幅貶值對上橋油氣田以港幣計(jì)價(jià)的凈利潤貢獻(xiàn),繼續(xù)有待觀察。

4、中國燃?xì)猓荷习肽瓯本┛毓蓱?yīng)占中國燃?xì)鈨衾麧?.3億港幣,同比減少71%;主要原因還是因?yàn)轫槂r(jià)不夠暢通和滯后性。去年上半年國際燃?xì)馍嫌蝺r(jià)格大幅上漲,傳導(dǎo)到下游終端,大概有半年的滯后性,中國燃?xì)馍习肽甑膱?bào)表期是9月至第2年的3月。

5、北控水務(wù):上半年北京控股應(yīng)占北控水務(wù)凈利潤6.4億港幣,同比增長126.8%,去年上半年有大額一次性減值。

6、燕啤投資公司(000729的母公司):上半年,北京控股應(yīng)占燕啤投資公司凈利2.35億港幣,同比增長26.3%,燕京啤酒股份上半年銷售229萬噸,同比增長6.4%,其中燕京U8完成銷量31.2萬噸,同比增長46%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

7、固廢處理:北京控股上半年應(yīng)占固廢板塊凈利潤11.52億港幣,同比增長118%;其中eew,完成垃圾處理量238萬噸,同比增2萬噸;售能(電、熱、蒸汽)25.17億千瓦時(shí),基本持平,營業(yè)收入30.9億港元同比持平;

按目前披露的信息,固廢板塊業(yè)績大幅增長,是不是因?yàn)槠渌?jīng)營收入凈額回沖 ?(之前資產(chǎn)減值過多),eew總體保持穩(wěn)定,經(jīng)營成本相比去年應(yīng)該是有不小的下降,主要因?yàn)槟茉闯杀敬蠓陆怠?/p>

固廢處理國內(nèi)板塊垃圾處理量336萬噸,同比增長15.8%,營收16.4億港幣,同比增長11%,國內(nèi)固廢板塊,北京控股應(yīng)占凈利潤2.69億港幣,同比增長141.6%,業(yè)績顯著改善。

展望:

1、北京燃?xì)饪偼顿Y了200億人民幣天津南港LNG接收站項(xiàng)目部下半年將投產(chǎn)。此項(xiàng)目絕佳的地理位置,良好的市場基礎(chǔ),北京市政府保底承諾,會(huì)帶來不錯(cuò)的收益。

2、陜京管道獨(dú)特的地理優(yōu)勢,運(yùn)輸量還將持續(xù)增長,新的管道價(jià)格有待觀察,基本上是有益于陜京管道的。

3、中國燃?xì)忭槂r(jià)滯后效應(yīng)影響會(huì)逐漸降低,有助于凈利潤回到正常狀態(tài)。

4、北控水務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提高,回款改善。從行業(yè)來說,從愿景到管理團(tuán)隊(duì)和規(guī)模,以至于股東背景,沒有誰比它更好了,從2017年開始控制擴(kuò)張速度,輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,我就沒有擔(dān)心過了。

5、固廢垃圾發(fā)電板塊,國內(nèi)部分業(yè)績顯著改善,而且將繼續(xù)提高,國內(nèi)的項(xiàng)目所處的位置都是比較優(yōu)質(zhì)的,開始發(fā)展時(shí)是有一些失誤,但不是根本性的。多一些資本投入,管理到位,都是能扭轉(zhuǎn)的,以前也說過。

6、燕京啤酒上升軌道持續(xù)。還遠(yuǎn)沒有反映它的價(jià)值。

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