中國金茂分拆物業(yè)即將在聯(lián)交所上市。3月9日早間，金茂服務發(fā)布公告稱，將于2022年3月10日(星期四)在聯(lián)交所主板上市，售價為每股8.14港元。扣除傭金等開支之后，此次全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.59億港元。這也將成為2022年在港股上市的第一家物管企業(yè)。

根據(jù)公告，金茂服務股份將以每手500股進行買賣，股份代號為00816。金茂服務香港公開發(fā)售已獲約1.2倍超額認購，國際發(fā)售獲1.4倍超額認購。根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目約1.92億股股份。

公告披露，根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認購1510.3萬股發(fā)售股份，康力電梯已認購1216.2萬股發(fā)售股份，廣東科順已認購755.15萬股發(fā)售股份，富匯資本已認購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認購1437.7萬股發(fā)售股份，合共7.94億股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的約78.3%(假設超額配股權未獲行使)，及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設超額配股權未獲行使)。

所得款項中，約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務及社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機會，約22%將用于升級智慧管理服務系統(tǒng)及智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，約13%將用于進一步開發(fā)社區(qū)增值服務，約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

金茂服務所獲得的超額認購，一定程度上源自母公司中國金茂的“背書”。據(jù)了解，五家基石投資者中，除了千合基金外，其余四家均是建材家居行業(yè)領域的知名企業(yè)，其中富匯資本更是與金茂集團關系匪淺，其母公司中國聯(lián)塑是金茂集團的建筑材料供應商，主要從事建筑材料及室內裝飾產(chǎn)品的生產(chǎn)。

同日，中國金茂發(fā)布公告稱，由于金茂服務已決定不根據(jù)香港包銷協(xié)議行使發(fā)售規(guī)模調整權以發(fā)行任何額外股份，公司將不會作出任何分派調整。根據(jù)分派將分派予合資格股東的金茂服務股份數(shù)目共1.92億股金茂服務股份，且中國金茂每持有66.20股股份將獲分派一股金茂服務股份。

有分析人士稱，物管公司上市，能夠增厚中國金茂的所有者權益，便于其繼續(xù)優(yōu)化負債指標，也能夠為其提供現(xiàn)金流的增加。

2021年，物管行業(yè)迎來上市熱潮，年初物企扎堆遞表入市。然而，到了2021年年末，形勢突變，物企上市成功率驟減。在此背景下，誰能成功更受關注。

無獨有偶。3月7日，證監(jiān)會披露萬物云提交的《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式)審批》。目前，萬物云上市已進入“進度跟蹤”階段，此后將正式向香港聯(lián)交所提交招股書。

圖片來源：金茂服務公告截圖

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