10月26日，港龍中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露有關(guān)2022年到期的13.5%發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)的交換要約。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，港龍地產(chǎn)就身處美國(guó)境外的非美國(guó)人士持有的現(xiàn)有票據(jù)展開(kāi)交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

據(jù)了解，港龍地產(chǎn)已委托國(guó)泰君安(601211)國(guó)際及招銀國(guó)際作為交換要約的交易顧問(wèn);已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，該現(xiàn)有票據(jù)的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿(mǎn)期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的每1000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價(jià)：新票據(jù)的本金總額1000美元;及應(yīng)計(jì)利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整)。新票據(jù)的限期將為364日，年利率將為13.5%。

據(jù)悉，該公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使本公司得以延長(zhǎng)債務(wù)期限、更穩(wěn)定地發(fā)展、加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流管理。

此外，港龍地產(chǎn)表示，將向新交所申請(qǐng)批淮新票據(jù)在新交所上市。新票據(jù)獲原則性批淮納入新交所正式上市名單并在新交所上市及掛牌，不得視為交換要約、本公司或新票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

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