6月29日消息,名創(chuàng)優(yōu)品公告稱,擬通過香港IPO在全球發(fā)售4100萬股,其中,香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%。公司每股發(fā)售價不超過22.1港元,每手買賣單位為200股股份,預(yù)期將于7月13日在港交所掛牌上市。
本公司的美國存托股份(“ADS”)(每一ADS代表本公司四股普通股)將繼續(xù)在紐約證券交易所(“紐交所”)上市及買賣。全球發(fā)售投資者將僅能購買普通股且將無法獲得ADS。在香港上市后,于香港聯(lián)交所上市的普通股將可與于紐交所上市的ADS完全互換。
香港公開發(fā)售及國際發(fā)售各自的初始普通股數(shù)目分別約占全球發(fā)售項下初步可供認購普通股總數(shù)的10%及90%(可予重新分配及超額分配)。根據(jù)香港公開發(fā)售超額認購水平及根據(jù)本公司于香港刊發(fā)的日期為2022年6月30日的招股章程所述回補機制,香港公開發(fā)售項下可供認購普通股總數(shù)可最多調(diào)整至20,550,000股普通股,約占全球發(fā)售項下初步可供認購普通股的50%。此外,本公司預(yù)計向國際承銷商授予超額配股權(quán)以要求其在國際發(fā)售中最多出售本公司額外6,165,000股普通股,約占全球發(fā)售項下初步可供認購普通股總數(shù)的15%。
本公司計劃將全球發(fā)售所得款項凈額用于其門店網(wǎng)絡(luò)擴張及升級、供應(yīng)鏈優(yōu)化及產(chǎn)品開發(fā)、增強技術(shù)能力、繼續(xù)投資于品牌推廣及培育、資本開支及營運資金和一般公司用途。
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