造車新勢力正在面臨著新一輪的洗牌。日前，多家新造車企業(yè)公布6月及上半年交付的成績單。其中，小鵬汽車奪得6月單月銷量及累計銷量“雙料”冠軍，原本還處于第二梯隊的哪吒汽車、零跑汽車大有“后來者居上”的趨勢，上半年銷量集體超過蔚來。
與此同時，“新新勢力”也在虎視眈眈地搶占市場份額。例如，華為與小康股份賽力斯聯(lián)手打造的問界M5，今年6月銷量已成功突破7000輛。業(yè)內普遍認為，新品M7的推出，有望讓AITO問界成為新勢力中的黑馬。
有人歡喜有人憂。在幾家頭部新造車企業(yè)集體坐穩(wěn)“萬輛”交付量寶座時，剛剛在港股遞交IPO申請的威馬卻罕見“噤聲”，遲遲未公布上半年交付量。追溯2022年上半年，綠馳汽車、速達汽車等新勢力已被造車“后浪”們拍在沙灘上，或被吊銷執(zhí)照，或被掛牌拍賣。
浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林告訴證券時報·e公司記者，當前的新能源汽車市場已從早期的草莽階段，逐漸進入市場穩(wěn)定發(fā)展階段。對于新造車企業(yè)而言，強者愈強、弱者愈弱的趨勢會越來越明顯，整個新能源汽車市場也會遵循著“二八定律”進行演化。
“第二梯隊”迎頭趕上
盡管受到局部疫情反復、芯片短缺、動力電池原材料價格上漲等負面因素影響，今年上半年，國內主要的新造車企業(yè)仍然交出了超乎市場預期的答卷。
小鵬汽車6月單月交付量達1.53萬輛，同比增長133%;1~6月累計銷量6.9萬輛，同比增長124%，喜提單月和半年累計交付量“雙料”冠軍。緊隨其后的分別是哪吒汽車、理想汽車、蔚來和零跑汽車，6月交付量分別為1.32萬輛、1.3萬輛、1.3萬輛和1.12萬輛，同比分別增長156%、68.9%、60.35%、185.7%。上半年，哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車、蔚來分別交付了6.31萬輛、6.04萬輛、5.2萬輛和5.08萬輛，同比增長124%、199%、265%和21.1%。
值得一提的是的，原本處于造車新勢力第二梯隊的哪吒汽車、零跑汽車正在以迅猛的勢頭趕超“蔚小理”。從各家公司上半年的交付總量來看，哪吒汽車已超過理想汽車，而零跑汽車也逆勢翻盤，成功趕超蔚來。
此外，由傳統(tǒng)車企孵化的新勢力例如廣汽埃安、極氪、賽力斯等，也各自實現(xiàn)了銷量突破。6月，廣汽埃安銷量2.41萬輛，同比增長182.44%，1~6月，累計銷量10.03萬輛，同比增長133.88%。華為與小康股份賽力斯聯(lián)手打造的問界M5，6月銷量突破7000輛。據(jù)公司披露，問界M5 6月新增訂單已突破萬輛。這意味著，在產能充沛的前提下，問界月銷量破萬只是時間問題，大有趕超造車“前浪”之勢。
中信證券分析稱，造車新勢力于2022年集體進入新產品周期，產品成熟度相較于初代產品有明顯提升，市場有望逐漸認識到新勢力企業(yè)在人才吸引、技術積累、本土需求理解和響應方面的長期優(yōu)勢優(yōu)勢，疊加下半年電動車行業(yè)高景氣度，看好新勢力車企下半年投資機會。
“盡管造車新勢力總體的發(fā)展勢頭猛烈，但其內部已經出現(xiàn)了一定的格局演化，第一梯隊的新勢力在加緊鞏固‘護城河’，第二梯隊的新勢力在努力迎頭趕超，而部分弱勢的新勢力則面臨著淘汰。”一位業(yè)內人士分析稱，當前的造車新勢力陣營，已出現(xiàn)了大洗牌的苗頭。
的確，面對造車新勢力內部格局的激烈變化，暫時領先的小鵬汽車已流露出了一絲絲的不安。日前，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在接受媒體采訪時坦言：“造車一定是一場典型的馬拉松，剛開始不要太靠前，前二前三是最舒服的，中后期再發(fā)力。”何小鵬認為，在2025年至2035年這十年，智能汽車將徹底改變人們的生活。而在2025年之前這段時間，小鵬要做的就是保持隊形，成為第一梯隊的主力。
第一梯隊的“危機感”，不僅來自于產業(yè)總體的競爭壓力，還源于造車新勢力第二梯隊的迎頭趕超。申港證券分析稱，當前的新能源汽車賽道逐漸擁擠，且強手越來越多，以產品質量和技術為核心競爭力的時代已經到來，造車新勢力的競爭不再只局限于“蔚小理”之間，殘酷的行業(yè)大洗牌已經開始。
盤和林告訴證券時報·e公司記者，目前“蔚小理”已從營銷層面的競爭轉向了技術層面的競逐，三家公司正在打造技術壁壘，以拉開和競爭對手的距離。而第二梯隊的新造車企業(yè)，則可以堅持“性價比”的打法，在產品設計上用巧思，體現(xiàn)自己的競爭優(yōu)勢。
新品疊出競爭更趨激烈
近期，“蔚小理”開啟了新一輪的產品周期，使得造車新勢力的市場競爭日趨白熱化。
6月21日，理想汽車推出了公司旗下的第二款車型——中大型SUV理想L9，新車售價45.98萬元，開啟預訂后銷售火爆。理想汽車方面向記者透露，理想L9開啟預訂后的72小時訂單量已超過3萬輛。
在不到兩周的時間內，小鵬汽車也對外釋放了新品信息。據(jù)小鵬汽車董事長、CEO何小鵬透露，公司的旗艦SUV產品G9將于8月啟動預訂，9月將正式迎來上市。在他看來，這款車將是“50萬以內的最好SUV”。其實，小鵬G9這款車在去年11月的廣州國際車展上就已正式亮相。何小鵬解釋道，之所以沒有刻意追求上市進度，主要是因為好的產品一定要“足月而生”。
江西新能源科技職業(yè)學院新能源汽車技術研究院院長張翔告訴證券時報·e公司記者，理想汽車和小鵬汽車之所以在此時機推出新品，核心目的是為了鞏固自身的市場地位，補齊產品矩陣。“早期造車新勢力資金緊張，基本是通過打造爆款車的模式來贏取用戶的，甚至靠單一車型走天下。但長期來看，如果只靠一款車型，對應地也只能參與單一的細分市場競爭，發(fā)展空間較為有限。”張翔認為，新造車企業(yè)要想穩(wěn)固自身的市場地位，勢必要加快產品布局的步伐，增加旗下車型的品類，參與各個細分市場的競爭。
另有業(yè)內人士判斷，理想汽車、小鵬汽車此輪推出的新品均劍指40萬以上的汽車市場，不僅實現(xiàn)了價格上探，也將直接與蔚來“短兵相接”。公開信息顯示，目前蔚來旗下的主銷車型的ES8、ET7起售價均超過40萬元，EC6和ES6性能版的售價也超過了40萬元，簽名版甚至逼近了50萬元。今年6月15日，蔚來又發(fā)布了旗下純電5座SUV新品ES7，新車售價46.8萬元~52.6萬元，將于8月28日開啟交付。
從目前蔚來推出的產品定位來看，40萬元以上的高端豪華電動車市場，已成為公司錨定的“主戰(zhàn)場”，而理想汽車和小鵬汽車的加入，則將進一步攪動這一細分市場的格局。據(jù)悉，按照小鵬汽車的規(guī)劃，公司計劃2023年在B級和C級市場各推出一款新車，繼續(xù)布局中高端市場。
開源證券分析稱，目前頭部新勢力品牌已經通過自身優(yōu)異的產品力，在消費者心目中營造出高端的品牌形象和調性，蔚來、理想、小鵬新車型的推出不僅標志著未來一段時間新勢力產品的發(fā)展方向，更表明頭部新勢力品牌已經劍指BBA等傳統(tǒng)豪華品牌，未來中高端市場當中自主品牌的份額有望進一步提升。
除“蔚小理”外，零跑、哪吒、廣汽埃安也陸續(xù)推出價格更高的性能旗艦車型，致力于在2萬以上市場中占據(jù)一席之地，不斷提升品牌基調和認知度。據(jù)悉，今年上半年實現(xiàn)“超車”的哪吒汽車和零跑汽車，在今年三四季度均有新產品上市。
在產品定價方面上攻，代表了新造車企業(yè)集體向上的決心，而這些公司在自動駕駛、智能座艙領域的發(fā)力，則在一定程度上標志著智能化才是新勢力比拼的新賽場。對比“蔚小理”最新的旗艦產品，它們均在自動駕駛配置上有了變革性提升，大量使用激光雷達、毫米波雷達等高性能感知硬件，并配合高算力芯片，以更穩(wěn)定的軟件平臺作為系統(tǒng)支撐，共同構成了一套更為穩(wěn)定、先進的自動駕駛系統(tǒng)。在智能座艙方面，多數(shù)新勢力企業(yè)也是用盡巧思，結合用戶需求做針對性開發(fā)，力爭實現(xiàn)產品的“千人千面”。
盤和林認為，目前頭部新造車企業(yè)的競爭正從營銷層面邁向技術層面，誰能夠在技術上有所突破，誰就能占據(jù)主導地位，拉開與競爭對手的距離。在他看來，這些技術競爭主要圍繞新能源汽車的動力系統(tǒng)和車輛安全性。包括電池的續(xù)航能力、電池應對環(huán)境變化的穩(wěn)定性、充電效率等方面。
據(jù)“蔚小理”披露的一季報顯示，三家公司集體提升了報告期內的研發(fā)投入。其中，蔚來以及研發(fā)投入17.62億元，同比增長156.6%;小鵬汽車研發(fā)投入12.2億元，同比增長128.2%;理想汽車研發(fā)投入13.7億元，同比增加167%。蔚來創(chuàng)始人、董事長李斌在一季報電話會中透露道，公司正在加大動力電池領域投入，目前已組建超過400人的團隊，深入?yún)⑴c電池材料、電芯與整包設計等等研發(fā)工作。李斌認為，這些投入將提升蔚來產品的長期競爭力和盈利能力。
中信證券認為，站在電動智能賽道的起點，系統(tǒng)性看好中國新勢力企業(yè)在人才吸引、技術積累、本土需求理解和響應方面的優(yōu)勢。從中長期的視角，判斷新勢力車企有望代替BBA、大眾、豐田等合資品牌，成為未來中國20萬元~50萬元價格段汽車的主流品牌。
后來者虎視眈眈
在造車新勢力密集推出新品的同時，這條賽道上的后來者也開始逐步發(fā)力。
日前，小康股份披露數(shù)據(jù)，今年6月，公司旗下的賽力斯汽車銷量為7658輛，同比增長524.12%;今年前6個月，賽力斯汽車銷量約2.16萬輛，同比增長884.98%。這當中，由華為密切參與打造的問界M5的6月銷量7021輛，新增大定10685輛。
7月4日，賽力斯與華為聯(lián)合打造的第二款產品問界M7如約上市，新車官方指導價31.98萬元-37.98萬元。此前，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東曾評價問界M7的舒適程度超過百萬豪華SUV，對新品信心十足。在余承東看來，AITO問界是目前成長最快的智能電動汽車品牌。據(jù)悉，問界M7預售4小時訂單已破4萬輛，銷售火爆。
張翔告訴證券時報·e公司記者，問界的產品賣得如此火爆，華為的作用非常明顯。不僅體現(xiàn)在產品設計和定義上，還體現(xiàn)在銷售層面。公開信息顯示，目前華為在國內擁有超過5000家高端體驗店，幾乎覆蓋了國內的多數(shù)城市，并有超過6萬家零售與服務網(wǎng)點。張翔認為，華為龐大的銷售網(wǎng)絡可以給問界帶來進一步的銷售增量。同時，由于華為的網(wǎng)點多位于城市核心區(qū)域，年輕消費群體的流量很大，而這部分群體也是購買電動智能汽車的主力，這些都會利好于問界的銷量走高。
除了問界M7外，高合HiPhi Z、恒馳5也于近日開啟了預售，長安汽車與華為、寧德時代共同孵化的阿維塔11也明確了要在8月8日上市，可以預見的是，造車新勢力內部的競爭將進一步激烈。
展望下半年，盤和林認為，新能源汽車站上風口已是必然趨勢，具體到新勢力內部的競爭方面，他認為那些缺乏性價比、口碑不佳的新勢力品牌，市場份額會逐步流失，而頭部的新勢力則會恒者恒強，產業(yè)內的“二八”分化會越來越明顯。
開源證券分析稱，造車新勢力內部的洗牌，有利于帶動國內智能化、自動化產業(yè)鏈投資機遇。尤其是“蔚小理”的核心車型，在智能座艙及自動駕駛領域均構建了完整的供應商體系，具有一定的投資潛力。
